10月12日，“全球資產(chǎn)管理中心上海國(guó)際活動(dòng)周2024”中的財(cái)富管理與普惠金融論壇在上投大廈圓滿舉行，本場(chǎng)論壇活動(dòng)由上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)主辦，上海信托承辦、上海第一財(cái)經(jīng)公益基金會(huì)提供公益支持，邀請(qǐng)多位專家和行業(yè)領(lǐng)袖，圍繞“財(cái)富管理溫暖千家萬戶”的主題，聚焦創(chuàng)新、傳承、投教、公益四個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容深入交流研討，更加貼近民生，強(qiáng)調(diào)財(cái)富管理的普及性和普惠性。公司黨委書記、總經(jīng)理陳兵，公司領(lǐng)導(dǎo)方煒出席會(huì)議。

陳兵在致辭中表示，信托業(yè)務(wù)三分類實(shí)施以來，上海信托圍繞服務(wù)信托、資產(chǎn)管理大力轉(zhuǎn)型發(fā)展，目前合并規(guī)模超過8000億，形成了服務(wù)和資管均衡發(fā)展，業(yè)務(wù)和投研相互提拉，財(cái)富管理和資產(chǎn)管理循環(huán)驅(qū)動(dòng)，直銷和代銷雙向發(fā)力的業(yè)務(wù)格局。為踐行信托制度普惠化的發(fā)展理念，上海信托2021年創(chuàng)行業(yè)之先探索落地家庭服務(wù)信托，成為三分類下的重要業(yè)務(wù)種類，目前已經(jīng)和交通銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行、中信證券、國(guó)泰君安等超過10家機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，不斷豐富家庭服務(wù)信托的業(yè)務(wù)內(nèi)涵，成為行業(yè)發(fā)展信托制度普惠化的先行者和標(biāo)桿。同時(shí)，上海信托家族信托和保險(xiǎn)金信托近年來持續(xù)快速增長(zhǎng)，與工行、農(nóng)行、浦發(fā)、太保、太平等建立了深入合作，目前規(guī)模超過600億，成為財(cái)富管理信托最為重要的業(yè)務(wù)板塊，未來發(fā)展空間廣闊。此外，為落實(shí)和推進(jìn)養(yǎng)老金融相關(guān)工作，公司前瞻研究探索養(yǎng)老信托特色方案，積極開展信托服務(wù)五篇大文章的理論和實(shí)踐探索。

會(huì)上，反映上海金融及資產(chǎn)管理業(yè)百年發(fā)展歷程視頻專題片第一集《百年資管 上海縮影——遇見九江路》進(jìn)行重磅發(fā)布儀式，該專題片由上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)指導(dǎo)，第一財(cái)經(jīng)與上海信托聯(lián)合出品，旨在通過深入挖掘上海資管行業(yè)的百年發(fā)展歷程，展示上海建設(shè)全球資管中心所取得的輝煌成就與未來潛力。

在主題演講環(huán)節(jié)、投教服務(wù)、公益圓桌對(duì)話中，各位嘉賓從財(cái)富管理觀察、信托的社會(huì)效益、銀行理財(cái)新形勢(shì)、家庭財(cái)富管理、智能金融服務(wù)、多元資產(chǎn)配置、投資者保護(hù)與教育、公益事業(yè)與資產(chǎn)管理的深度融合等不同角度為大家?guī)砹松钊氲姆治雠c洞察，為財(cái)富管理和普惠金融事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻(xiàn)策。